Райффайзенбанк акционеры. Райффайзенбанк: история, актуальная информация о кредитной организации

Дата кредитного заключения 17.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Рег. номер: 3292

Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства и основного акционера

3. SWOT -анализ

АО «Райффайзенбанк является крупным российским банком (11-е место по активам и 9-е по собственному капиталу на 01.05.2019 г.), включен с список системно-значимых, имеет развитую сеть: 5 филиалов, 115 доп. офисов, 57 операционных офиса и 2 опер. кассы вне кассового узла.
Качество системы корпоративного управления, риск-менеджмента, комплаенса и организации бизнес-процессов оцениваются как высокое, используются методики и опыт международной банковской группы.
Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 13,074%, Н1.1 = 11,127% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Хорошее качество кредитного портфеля и высокий уровень балансовой просроченной задолженности (на 01.06.18 по РСБУ по розничному кредитному портфелю- 2,02%, по кредитам, предоставленным юр. лицам - 2,57%).
Банк стабильно прибылен на протяжении более 10 лет.

Высокая отраслевая концентрация кредитного портфеля (на 5 отраслей 54,91% и 37,37% на кредиты физ. лицам - по данным МСФО).

4. Структура владения

100% уставного капитала Банка (36 553 обыкновенных бездокументарных акций) принадлежит Raiffeisen Bank International AG., в нем:

41,2% - в публичном обращении;
57,8% - около 1 700 000 физических лиц-пайщиков (через владение рядом компаний).
1% - прочие

Основным акционером является Raiffeisen Bank International AG (контролирует 100% акций), у которого 41,2% акций находится в публичном обращении, 57,8% (через ряд компаний) - 1 700 000 физических лиц-пайщиков.

Отчетность Банк ГПБ (АО) на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал - 155,110 млрд. руб. (+17,390 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 1 145,527 млрд. руб . (+14,245 млрд. руб .).

80,455 млрд. руб. (+5,568 млрд. руб .) - касса и корсчета.

165,832 млрд. руб. (+58,33 млрд. руб .) - вложения в ценные бумаги.

69,800 млрд. руб. (-61,719 млрд. руб .) - межбанковские кредиты

465,998 млрд. руб. (+7,375 млрд. руб.) - кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность - 11,984 млрд. руб. (+0,917 млрд. руб.) или 2,57% по РСБУ.

282,087 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+7,236 млрд. руб.) , в том числе балансовая просроченная задолженность - 5,691 млрд. руб. (+0,130 млрд. руб.) или 2,02% по РСБУ.

11,619 млрд. руб. (-0,742 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения

Пассивы:

380,144 млрд. руб. (-6,728 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

460,731 млрд. руб. (+6,368 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.

86,543 млрд. руб. (+16,686 млрд. руб. ) - средства кредитных организаций.

0,038 млрд. руб.

31,710 млрд. руб. - сформированные резервы.

Прибыль (по РСБУ):

За 4 месяца 2019 год- +14,472 млрд. руб.За 2018 год чистая прибыль составила +26,915 млрд. руб. За 2017 год +13,799 млрд. руб.

(июль 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:
Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
Ожидаемый уровень поддержки - высокий.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

АО «Райффайзенбанк является крупным российским банком (11-е место по активам и 9-е по собственному капиталу на 01.06.2018 г.), имеет развитую сеть: 5 филиалов, 120 доп. офисов, 58 операционных офисов и 2 опер. кассы.
Система корпоративного управления, риск-менеджмента, комплаенса и организации бизнес-процессов оцениваются как высокие, используются методики и опыт международной банковской группы.
Поддерживается существенный запас ликвидных активов.
Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 12,982%, Н1.1 = 9,573% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Хорошее качество кредитного портфеля и низкий уровень балансовой просроченной задолженности (на 01.06.18 по РСБУ по розничному кредитному портфелю- 2,79%, по кредитам, предоставленным юр. лицам -4,3%).

Ключевые отрицательные моменты:

Высокая концентрация по кредитам крупным клиентам (на 5 крупнейших заемщиков по состоянию на 01.01.2018 приходилось - 33,56% от портфеля), высокая отраслевая концентрация кредитного портфеля (на 5 отраслей 52,37% и 38,91% на кредиты физ. лицам - по данным МСФО).
Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов - 51,82%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
Возможные ограничения на инвестиции в РФ со стороны ЕС, могут негативно сказаться на возможностях оказания поддержки со стороны основного акционера.

4. Структура владения

99,96718% уставного капитала Банка (36 553 обыкновенных бездокументарных акций) принадлежит Raiffeisen Bank International AG.

0,03282% (12 обыкновенных бездокументарныхакций) - Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m. b. H.

4.1. Основной конечный бенефициар

Основным акционером является Raiffeisen Bank International AG (контролирует 100% акций - 99,69718% напрямую и 0,03282% через дочерние компании), конечными собственниками банка являются около 1 700 000 физических лиц.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости основной акционер готов предоставлять Райффайзенбанку как краткосрочное, так и долгосрочное финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для Raiffeisen Bank International AG.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2018 (млрд. руб., изменения за 5 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал - 138,530 млрд. руб. (+9,391 млрд. руб.) по 123 форме.

Субординированные кредиты от Материнского банка - 30,947 млрд. руб.

Активы - 991,107 млрд. руб . (+92,442 млрд. руб.)

59,310 млрд. руб. (+6,714 млрд. руб .) - касса и корсчета.

144,841 млрд. руб. (+67,016 млрд. руб .) - вложения в ценные бумаги.

99,743 млрд. руб. (-13,557 млрд. руб .) - межбанковские кредиты

364,176 млрд. руб. (+15,657 млрд. руб.) - кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность - 15,671 млрд. руб. или 4,3% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами более 30 дней по МСФО составляла 2,09%).

250,445 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+28,877 млрд. руб.) , в том числе балансовая просроченная задолженность - 6,981 млрд. руб . (+0,489 млрд. руб.) или 2,79% по РСБУ (на 01.01.2018 года портфель с просроченными платежами более 30 дней по МСФО составлял 4,28%).

12,577 млрд. руб. (-0,467 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

282,277 млрд. руб. (+30,580 млрд. руб. ) - средства юр. лиц.

412,860 млрд. руб. (+29,923 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 61,48% от общего объема средств клиентов.

93,080 млрд. руб. (+41,099 млрд. руб. ) - средства кредитных организаций, в том числе 1,059 млрд. руб.- кредиты Банка России.

6,039 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

47,422 млрд. руб. (+1,162 млрд. руб. ) - сформированных резервов

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 5 месяцев 2018 года- +10,144 млрд. руб. За 2017 год прибыль - + 23,919 млрд. руб. (За 2016 год - прибыль +23,933 млрд. руб.)

Рентабельность активов по итогам 2017 года -2,58% (по итогам 2016 года - всего 3,04%, 2015 -1,13%).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017

Анализ кредитов юридическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017

Приложение 4. Динамика состава пассивов (в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.


	I. АКТИВЫ
	Наличность,
	Ссудная задолженность
	Кредиты и прочие размещенные средств.
	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования.

	Права требования
	Финансовые активы, в т.ч.
	Вложения в ценные бумаги, в т.ч.
	Долговые ценные бумаги
	Долевые ценные бумаги
	Производные финансовые инструменты
	Участие в капитале юр. лиц
	Средства в расчетах
	Дебиторская задолженность
	Требования по получению процентов
	Деловая репутация
	Имущество
	Прочие активы
	ИТОГО АКТИВОВ
	II. ПАССИВЫ
	Источники собственных средств, в т.ч.
	Резерв на возможные потери
	Привлеченные средства в т.ч.
	Средства кредитных организаций
	Средства юр. лиц
	Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления
	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей
	Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)
	Выпущенные долговые обязательства
	Обязательства по уплате процентов
	Прочие обязательства
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
	Всего обязательств
	ИТОГО ПАССИВОВ
	IV. Средства в доверительном управлении, всего
	III. Внебалансовые статьи:
	Забалансовые обязательства
	Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций
	Ценные бумаги
	Расчетные операции и документы7728215533	г. Москва, ул. Бакунинская, д. 10/12 корп. 5
РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ, ООО
УК РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ, ООО		г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28
		Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 46
СК РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ, ООО		г. Москва, проезд Нагатинский 1-Й, д. 10 стр. 1
		г. Москва, набережная Садовническая, д. 75
ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ, ПАО		Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 14

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы было 12 заемщиков (2016 г.: 8 заемщиков) с совокупной суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 5 млрд. руб., в совокупном размере 122,225 млрд. руб. (2016 г.: 74,826 млрд. руб.).

Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

На 31 декабря 2017 года совокупная сумма остатков по двадцати крупнейшим клиентам составляла 46,456 млрд. руб. (2016 г.: 33,987 млрд. рублей), или 7,2% (2016 г.:6,2%) от общей суммы средств клиентов.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Дмитрий: Спасибо за Ваши комментарии. А что Вы думаете по поводу банков с иностранным капиталом, типа «Юникредит», «Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Росбанк»? Вероятность их краха (?) и/или спасения «материнской» структурой?

12 место по активам.

Пассивы преимущественно состоят из вкладов (в том числе счетов) физических лиц. За год прирост депозитного портфеля составил 11%, против уменьшения средств организаций на счетах на 4%.

Примерно 2/3 кредитного портфеля составляют корпоративные кредиты. Однако, основной рост портфеля за год пришелся на кредиты физическим лицам, их сумма выросла на 45%.

Банк достаточно успешно контролирует просроченную задолженность. На фоне общего роста кредитного портфеля (на 21%) сумма "просрочек" выросла только на 3,5%. В итоге, общей процент "плохих" кредитов составляет только 3%.

Банк является дочерней структурой австрийского банковского холдинга Raiffeisen. Обладает развитой банкоматной сетью. Эти факторы вселяет определенный оптимизм.

При этом не стоит забывать, что банк особенно не заботиться о своей репутации. Лично у меня еще свежа в памяти история, с предполагаемым "сливом" дампов карт (возможно самими сотрудниками банка) и кражей с их счетов денег по копиям карт в зарубежных банкоматах.

В 2010-2011 годах интернет заполонили отзывы разгневанных клиентов (многие из которых выбрали банк не по своей воли, а по решению руководства о зарплатных проектах). Банк "ни в какую" не хотел возвращать украденные у них средства и его не смущало даже то обстоятельство, что снятие денег в зарубежном банкомате происходило через 1-2 часа после покупки по карте в российском магазине.

Даже в суде, на явные доказательства снятия по поддельным картам, банк не стеснялся приводить копии выписка карт разных пилотов самолетов с доводами о том, что клиент мог являться один из них и успел долететь за час/два из Москвы до европейского города.

Можно так же привести пример поведения банка в Украине. Там "дочка" Райффайзенбанка уже несколько раз замораживала возможность снятия средств со счетов.

Эти истории я рассказал не просто так, а дабы убедить вас в том, что за красивой вывеской скрывается точно такой же самый обычный российский банк. Возможно даже хуже, так как на наше населения все европейские бренды сами по себе действуют "магическим" образом и не надо тратить усилия на поддержание его качества.

Что касается надежности хранения депозита, то пока не грянет серьезная волна кризиса, можно спать спокойно. Думаю возможно держать средства, превышающие размер страховки от АСВ, так как статистика у банка объективно хорошая.

01 Ноября 2019 г. 01 Октября 2019 г. 01 Сентября 2019 г. 01 Августа 2019 г. 01 Июля 2019 г. 01 Июня 2019 г. 01 Мая 2019 г. 01 Апреля 2019 г. 01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г.

Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 12 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК составила 1201.39 млрд.руб. За год активы увеличились на 14,12% . Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 2.89% до 4.39% .

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты .

РАЙФФАЙЗЕНБАНК - дочерний иностранный банк .

РАЙФФАЙЗЕНБАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование , и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г. , т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России .

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
средств в кассе	24 147 533	(9.42%)	25 226 992	(12.92%)
средств на счетах в Банке России	1 215 990	(0.47%)	46 411 385	(23.76%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)	3 357 198	(1.31%)	1 921 716	(0.98%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней	103 035 226	(40.20%)	112 816 376	(57.76%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ	121 768 913	(47.51%)	8 457 756	(4.33%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств	3 287 907	(1.28%)	469 282	(0.24%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)	256 319 581	(100.00%)	195 305 770	(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 256.32 до 195.31 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года	31 838 082	(3.94%)	28 135 907	(3.04%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)	428 278 346	(52.97%)	438 086 150	(47.26%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)	316 241 022	(39.11%)	385 422 533	(41.58%)
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)	224 492 897	(27.76%)	242 594 115	(26.17%)
корсчетов ЛОРО банков	3 683 624	(0.46%)	7 314 546	(0.79%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней	12 003 572	(1.48%)	49 547 089	(5.35%)
собственных ценных бумаг		(0.00%)		(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность	16 529 390	(2.04%)	18 377 689	(1.98%)
ожидаемый отток денежных средств	203 132 734	(25.12%)	274 623 748	(29.63%)
текущих обязательств	808 574 036	(100.00%)	926 883 914	(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 203.13 до 274.62 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 71.12% , что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен .

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" можно увидеть по этой ссылке .

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.50% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 81.60% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты	104 409 868	(10.72%)	114 673 345	(10.66%)
Кредиты юр.лицам	402 670 955	(41.36%)	479 822 213	(44.62%)
Кредиты физ.лицам	269 144 466	(27.64%)	301 944 209	(28.08%)
Векселя		(0.00%)		(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования	9 099 942	(0.93%)	16 499 763	(1.53%)
Вложения в ценные бумаги	168 768 909	(17.33%)	146 998 446	(13.67%)
Прочие доходные ссуды		(0.00%)	1 531 480	(0.14%)
Доходные активы	973 583 199	(100.00%)	1 075 239 653	(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 10.4% c 973.58 до 1075.24 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам	247 203 208	(32.30%)	320 763 746	(35.08%)
Имущество, принятое в обеспечение	231 377 640	(30.23%)	241 650 020	(26.43%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение		(0.00%)		(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства	1 135 108 191	(148.32%)	1 429 774 767	(156.37%)
Сумма кредитного портфеля	765 325 231	(100.00%)	914 365 162	(100.00%)
- в т.ч. кредиты юр.лицам	395 755 647	(51.71%)	463 933 131	(50.74%)
- в т.ч. кредиты физ. лицам	269 144 466	(35.17%)	301 944 209	(33.02%)
- в т.ч. кредиты банкам	84 409 868	(11.03%)	114 673 345	(12.54%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)	52 698 255	(6.17%)	98 618 521	(10.06%)
Средства юр. лиц	340 205 524	(39.84%)	411 435 403	(41.97%)
- в т.ч. текущих средств юр. лиц	242 895 978	(28.45%)	257 292 149	(26.25%)
Вклады физ. лиц	441 713 347	(51.73%)	451 524 023	(46.06%)
Прочие процентные обязательств	19 230 089	(2.25%)	18 725 103	(1.91%)
- в т.ч. кредиты от Банка России	1 249 332	(0.15%)	547 747	(0.06%)
Процентные обязательства	853 847 215	(100.00%)	980 303 050	(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 14.8% c 853.85 до 980.30 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" можно рассмотреть .

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 12.79% до 18.28% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 20.55% до 32.68% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.76% до 6.07% . Доходность ссудных операций увеличилась за год с 10.37% до 10.68% . Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 2.43% до 2.49% . Стоимость привлеченных средств банков незначительно изменилась за год с 6.80% до 6.85% . Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с

Для тех, кто хочет воспользоваться банковскими услугами но не знает в каком банке можно взять кредит или открыть депозит, предлагаем рейтинг лучших банков по надежности по данным центробанка на 2019 год.

ТОП-10: Рейтинг банков России по надежности в 2019 году

Проблема работы с клиентами – это настоящий бич российской сферы обслуживания. К сожалению, это касается и работы банковских сотрудников. Непрофессионализм и хамство можно встретить повсеместно. Если Вы действительно хотите получить достоверную информацию о банковских предложениях их лучше уточнить не у одного, а у нескольких представителей компании.

1. «Сбербанк»

Крупнейшее финансовое объединение Российской федерации, на него самая большая доля из общих денежных активов – чуть меньше 30%. Кредитный портфель – 14 миллиардов рублей, что в три раза больше, чему у ближайшего конкурента. Главное преимущество учреждения заключается в том, что это государственная структура: вкладчикам не грозит потеря денежных средств в результате отзыва лицензии. У него самая разветвленная инфраструктура по стране, банкоматы встречаются даже в самых захудалых городках.

Достоинства банка:

Минимальная ипотечная ставка;
Разветвленная инфраструктура;
Хорошая и продуманная бонусная программа по депозитам и кредитам;

Недостатки:

Низкая культура обслуживания;
Долгое ожидание из-за больших очередей;
Периодические сложности с работой компьютерного ПО.

2. «Банк ВТБ»

Банк ВТБ - российский коммерческий банк c государственным участием. Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Группа ВТБ - финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.

Достоинства банка:

Наличие горячей линии – она работает круглосуточно.

Недостатки:

3.

На сегодняшний день банк предлагает обширный спектр услуг как для частных лиц, так и для предприятий малого и среднего бизнеса: от пакетного обслуживания до депозитарных услуг, банковских гарантий и кредитных программ. Услугами банка пользуется около миллиона россиян и 26 тысяч компаний. В процентном соотношении депозитов доля банка составляет 8,9 %. Большинство жалоб пользователей связано с уровнем обслуживания в региональных офисах.

Достоинства банка:

Неплохая бонусная программа по депозитарным предложениям;
Большое количество офисов в крупных городах;
Удобная онлайн версия управления банковским счетом.

Недостатки:

Низкий уровень обслуживания;
Малое количество отделений в небольших городах страны.

4. «РОСБАНК»

Дочернее предприятие финансовой группы «Societe Generale» из Франции. В банк вложены государственные активы, поэтому риск отзыва лицензии мизерный. Это универсальная банковская структура, обслуживающая предприятия любой сферы бизнеса и частных вкладчиков. Предлагает заманчивые кредитные предложения выгодные для малого бизнеса с небольшим годовым процентом. Отзывы пользователей как положительные, так и отрицательные. Основной негатив, как и в 90% других случаев, связан с непрофессионализмом обслуживающего персонала и неактуальностью данных о местоположении работающих отделений банка.

Достоинства банка:

Выгодные кредитные предложения;
Наличие государственного капитала;
Поддержка заграничных банков.

Недостатки:

Низкая культура обслуживания.

5. «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Еще одна дочка европейской финансовой структуры, одноименной австрийской компании «Райффайзен Банк». Ежегодно занимает одно из ведущих место в рейтинге лучших российских банков. Работает как с частным, так и с корпоративным капиталом. Гибкие депозитные программы, выгодные кредитные условия, продуманная и удобная версия онлайн банка – вот главные плюсы этого финансового учреждения. По отзывам клиентов банка, обслуживание на уровне, но бывают и досадные недочеты, когда сотрудники предоставляют неполный набор информации.

Достоинства банка:

Дочерняя организация известной и проверенной банковской структуры;
Разветвленная сеть учреждений;
Выгодные кредитные проекты;
Удобная система самообслуживания.

Недостатки:

Низкий профессионализм сотрудников в региональных представительствах.

6. «СИТИБАНК»

Обеспечение вкладов гарантировано крупнейшим американским концерном «CityGroup», которому принадлежит это дочернее предприятие. Отделения есть во всех крупных городах Российской Федерации, в них инфраструктура компании (отделы самообслуживания, отделения и банкоматы) развита на все 100%. Банк в основном специализируется на обслуживании крупных межконтинентальных корпораций, но в наличии есть выгодные и доступные предложения по депозитным и кредитным вкладам для частных лиц. Рядовые клиенты хвалят за продуманную систему интернет-банкинга и возможность снятия депозитных средств через банкоматы во всех уголках планеты и без комиссионного сбора.

Достоинства банка:

Поддерживается заграничным капиталом;
Удобная система использования средств со счета банка в других странах;
Понятная и удобная версия онлайн банкинга.

Недостатки:

Нет отделений в небольших городах;
Низкий уровень обслуживания в ряде региональных отделений.

7. «БАНК ИНТЕЗА»

Представитель итальянского капитала в России: банк является дочерним учреждением финансовой компании «Intesa Sanpaolo». Как и другие дочерние компании больше ориентирован на работу с крупным капиталом. Для частных лиц предусмотрены неплохие кредитные программы и депозитарные предложения. Основные отделения сосредоточены в крупных городах всей Российской Федерации. Отзывы клиентов в основном благосклонные, большинство жалоб связаны с недопониманием самой ситуации потребителем или сотрудником банка.

Достоинства банка:

Банк для бизнес-кредитования;
Выгодные депозитные программы

Недостатки:

Долгое получение средств в отделениях по программе «такс фрее»;
Замечено хамское отношение к клиентам в некоторых отделениях банка.

8. «Газпромбанк»

Банк с поддержкой государственного капитала. Специализируется на финансировании компаний, занимающихся добычей и транспортировкой нефти и природного газа. Работает с частными лицами, для них были разработаны удобные и выгодные кредитные и депозитные программы. Особенно выгодно предложение автокредитования для физических лиц с низкой процентной ставкой: у компании есть договоренности с рядом крупных автомобильных концернов. Филиалы банковского предприятия есть не только на территории РФ, но и за ее пределами.

Достоинства банка:

Банку доверяют свои вложения более 3% всех жителей России;
Актив банка превышает 500 млрд. отметку;
Высокая надежность банка, подтвержденная международными финансовыми структурами;
Хорошая система интернет-банкинга;
Есть собственное мобильное приложения для доступа к счету со смартфонов и планшетов;

Недостатки:

Плохо развита сеть собственных систем самообслуживания и банкоматов даже в региональных центрах страны;
Наличие отрицательных отзывов клиентов банка.

9. «Альфа-Банк»

Альфа-банк - крупнейший частный банк в России. Стабильно входит в топ 5 российских банковских учреждений. По данным рейтингов РБК и Forbes - шестой в России банк по объёму активов. Для частных предпринимателей, малого и среднего бизнеса и физических лиц разработан целый комплекс депозитарных и кредитных программ. Большое количество россиян пользуется ипотечными и автомобильными кредитами именно в этом банке.

Достоинства банка:

Хорошие бонусные программы для депозитных и кредитных карт;
Большое количество собственных банкоматов и станций самообслуживания;
Наличие горячей линии – она работает круглосуточно;
Система интернет-банкинга работает быстро и без сбоев.

Недостатки:

Онлайн банкинг не до конца разработан, ряд вопросов можно решить только в отделениях;

За смс сообщения о списании денег со счета приходиться платить из своего кармана;
Негативные отзывы о некомпетентности отдельных сотрудников;
Минимальные проценты по депозитным вкладам.

10. «Россельхозбанк»

На текущий момент занимает пятое место по актив в рейтинге российских банков. Как и остальные топ банки, обеспечен государственным капиталом. Специализируется в обслуживании компаний агропромышленного комплекса, также работает с частными предпринимателями и физическими лицами. Есть целый ряд интересных предложений по депозитарному и кредитному обслуживанию.

Достоинства банка:

Наличие кредитных программ с низким годовым процентом;
Нет комиссионных сборов по кредиту;
Выгодные условия для материнского капитала;
Хорошие кредитные условия для молодых семей.

Недостатки:

Обязательное страхование по кредитным программам;
Низкая скорость обслуживания в отделениях.

В какой банк лучше всего вкладывать денежные средства и где лучшие кредитные условия?

Вклад денег лучше осуществлять в банки, где нет наличия государственного капитала или где оно минимальное. В таких финансовых компаниях, к сожалению, минимальный годовой процент. Зато они обеспечивают максимально доступную надежность сохранения своих капиталовложений. Насчет кредитных программ ответ не так однозначен: у каждого банка есть свои плюсы или минусы. В этом вопросе все зависит от типа кредита и срока, на который он берется.

Райффайзенбанк был зарегистрирован в середине 1996 года как кредитная организация со 100% австрийским капиталом под именем «Райффайзенбанк Австрия». Генеральную лицензию ЦБ РФ получил в 2001 году, в том же году преобразован в закрытое акционерное общество.

В начале 2006 года ОАО «ИМПЭКСБанк» (см. «Книгу Памяти»), бывший когда-то бриджующим для банка «Российский Кредит» Бориса Иванишвили, стал одним из банков группы «Райффайзен»*. (Raiffeisen). Слияние российского Райффайзенбанка и ИМПЭКСБанка завершилось в ноябре 2007 года. С декабря 2007 года объединенный банк работает под наименованием Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».

Российский Райффайзенбанк имеет около 200 обособленных подразделений, включая 7 филиалов (в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Хабаровске), 98 дополнительных, 86 операционных, 6 кредитно-кассовых офисов и 4 операционные кассы вне кассового узла. Организация обслуживает свыше 12 тысяч корпоративных клиентов и Держателям пластика доступно более 1’900 банкоматов, обслуживает свыше 12’000 корпоративных клиентов. Среднесписочная численность персонала превышает 9,3 тыс. человек.

Выберите отчет:

РАЙФФАЙЗЕНБАНК - дочерний иностранный банк .

Ликвидность и надежность

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
средств в кассе	24 147 533	(9.42%)	25 226 992	(12.92%)
средств на счетах в Банке России	1 215 990	(0.47%)	46 411 385	(23.76%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)	3 357 198	(1.31%)	1 921 716	(0.98%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней	103 035 226	(40.20%)	112 816 376	(57.76%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ	121 768 913	(47.51%)	8 457 756	(4.33%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств	3 287 907	(1.28%)	469 282	(0.24%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)	256 319 581	(100.00%)	195 305 770	(100.00%)

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года	31 838 082	(3.94%)	28 135 907	(3.04%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)	428 278 346	(52.97%)	438 086 150	(47.26%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)	316 241 022	(39.11%)	385 422 533	(41.58%)
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)	224 492 897	(27.76%)	242 594 115	(26.17%)
корсчетов ЛОРО банков	3 683 624	(0.46%)	7 314 546	(0.79%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней	12 003 572	(1.48%)	49 547 089	(5.35%)
собственных ценных бумаг		(0.00%)		(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность	16 529 390	(2.04%)	18 377 689	(1.98%)
ожидаемый отток денежных средств	203 132 734	(25.12%)	274 623 748	(29.63%)
текущих обязательств	808 574 036	(100.00%)	926 883 914	(100.00%)

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" можно увидеть по этой ссылке .

Структура и динамика баланса

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты	104 409 868	(10.72%)	114 673 345	(10.66%)
Кредиты юр.лицам	402 670 955	(41.36%)	479 822 213	(44.62%)
Кредиты физ.лицам	269 144 466	(27.64%)	301 944 209	(28.08%)
Векселя		(0.00%)		(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования	9 099 942	(0.93%)	16 499 763	(1.53%)
Вложения в ценные бумаги	168 768 909	(17.33%)	146 998 446	(13.67%)
Прочие доходные ссуды		(0.00%)	1 531 480	(0.14%)
Доходные активы	973 583 199	(100.00%)	1 075 239 653	(100.00%)

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам	247 203 208	(32.30%)	320 763 746	(35.08%)
Имущество, принятое в обеспечение	231 377 640	(30.23%)	241 650 020	(26.43%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение		(0.00%)		(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства	1 135 108 191	(148.32%)	1 429 774 767	(156.37%)
Сумма кредитного портфеля	765 325 231	(100.00%)	914 365 162	(100.00%)
- в т.ч. кредиты юр.лицам	395 755 647	(51.71%)	463 933 131	(50.74%)
- в т.ч. кредиты физ. лицам	269 144 466	(35.17%)	301 944 209	(33.02%)
- в т.ч. кредиты банкам	84 409 868	(11.03%)	114 673 345	(12.54%)

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя	01 Октября 2018 г., тыс.руб		01 Октября 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)	52 698 255	(6.17%)	98 618 521	(10.06%)
Средства юр. лиц	340 205 524	(39.84%)	411 435 403	(41.97%)
- в т.ч. текущих средств юр. лиц	242 895 978	(28.45%)	257 292 149	(26.25%)
Вклады физ. лиц	441 713 347	(51.73%)	451 524 023	(46.06%)
Прочие процентные обязательств	19 230 089	(2.25%)	18 725 103	(1.91%)
- в т.ч. кредиты от Банка России	1 249 332	(0.15%)	547 747	(0.06%)
Процентные обязательства	853 847 215	(100.00%)	980 303 050	(100.00%)

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" можно рассмотреть .

Прибыльность